06/02/2016
OFERTA POR LA DEUDA CON BUITRES
Es una oferta inédita en su tipo que incluye un pago de 6.500 millones de dólares. Ya hubo aceptaciones.
El Gobierno de Argentina difundió ayer la propuesta formal realizada a los acreedores que reclaman ante la Justicia de Nueva York una deuda por bonos soberanos en mora desde 2001.
‘La oferta presentada ayer da respuesta a reclamos que cuentan con sentencia firme por un monto aproximado de 9.000 millones de
dólares‘, indicó el ministerio de Hacienda y Finanzas en un comunicado. La propuesta ‘implica una quita de alrededor del 25 por ciento sobre la sentencia, dependiendo de la alternativa que elijan los acreedores‘ que acepten la oferta, agrega el escrito.
Es la primera vez que Argentina hace una oferta formal a los fondos especulativos (fondos buitres) que no han aceptado las reestructuraciones de deuda del país en 2005 y 2010.
Según afirmaron desde el ministerio Hacienda y Finanzas, esta propuesta ya ha sido aceptada por algunos fondos principales, como
Montreux Partners o Dart Management. Resta aún saber qué camino tomarán el fondo NML, el más duro en el largo litigio.
‘Se contempla el pago en efectivo con fondos provenientes de la emisión de nuevos títulos públicos de Argentina a ser colocados en los mercados de capitales‘, señala la oferta.
En un comunicado, el mediador judicial del caso de deuda impaga de Argentina, Daniel Pollack, -que mantuvo reuniones con ambas partes en Nueva York durante toda la semana- afirmó que una de las condiciones de la oferta de Argentina es la suspensión de una orden judicial que le impide al país realizar pagos sobre su deuda reestructurada.
Según Hacienda, la propuesta argentina contempla pagar ‘aproximadamente 6.500 millones de dólares‘. En rigor, el ofrecimiento está compuesto por dos alternativas de cobro para los acreedores, una para los tenedores de bonos sin medidas cautelares, denominada ‘Oferta Base‘ y otra los que obtuvieron medidas cautelares. Para el primer grupo se propone ‘la reestructuración de dichos títulos públicos mediante un pago equivalente al monto de capital original adeudado más un 50 por ciento de dicho monto de capital original‘.
En cambio, a los fondos buitres propiamente dichos, que lograron la cautelar del juez de Nueva York Thomas Griesa se ofrece:
- Pagar a aquellos bonistas que tengan una sentencia previa al 1 de febrero pasado el total del monto original reconocido en el fallo, menos un descuento del 30 por ciento.
- Para aquellos fondos que todavía no han obtenido una sentencia de Griesa (conocidos como ‘me too’) al 1 de febrero se ofrece también una quita de 30 por ciento sobre los montos a devengar.
Para ambos casos, se aclara que la quita se reducirá al 27,5 por ciento si se llega a firmar un acuerdo antes del 19 de febrero próximo.
‘Tanto en la Oferta Base como en la Oferta Pari Passu, se contempla el pago en efectivo con fondos provenientes de la emisión de nuevos títulos públicos de Argentina‘, aclaró el Gobierno nacional. También se señala que la propuesta será remitida al Congreso Nacional para su tratamiento.
El texto oficial aclara que ‘simultáneamente con la implementación de la presente propuesta se contempla que los tenedores de títulos públicos que participen de la misma deberán renunciar a todos sus derechos, sumas adeudadas y acciones judiciales derivados de sus títulos públicos‘. Se indicó que asimismo se contempla que los montos de capital y/o intereses de los bonos que hayan prescripto no serán reconocidos. DyN, Télam, Efe y Reuters