На данный момент уже ни для кого не секрет, что сезон-2013/14 для аргентинского сектора подсолнечника проходит на минорной ноте. Крайне неблагоприятные погодные условия подвели аграриев страны, лишив их возможности увеличить в текущем сезоне производство масличной. О том, как развивалась ситуация на рынке подсолнечника Аргентины, и к каким последствиям приведет снижение урожая масличной в рассматриваемой стране, и пойдет речь в данном материале.
Погода разрушила надежды на рост урожая подсолнечника
Первоначальные прогнозы валового сбора подсолнечника в Аргентине в сезоне-2013/14 были довольно радужные: ожидалось, что страна соберет 3,5 млн. тонн масличной, что значительно превысило бы результат годом ранее. Однако погодные условия внесли свои коррективы, и данному прогнозу не суждено было сбыться.
В конце лета, когда в Аргентине началась посевная кампания подсолнечника, в стране установились крайне засушливые погодные условия, осадки наблюдались лишь в отдельных регионах, и их количество было незначительным. В результате в ключевых сельскохозяйственных регионах страны темпы сева масличной существенно отставали от прошлогодних. Установившаяся засуха оказалась очень продолжительной и наблюдалась в течение сентября и октября, что привело к тому, что в октябре в шести провинциях страны было объявлено чрезвычайное положение. Кроме того, в центральной и северной частях провинции Санта-Фе, которая является одним из ключевых сельскохозяйственных регионов Аргентины, данная засуха стала самой сильной за последние 50 лет. Таким образом, у аграриев станы не было возможности проводить сев подсолнечника должным образом, а к концу октября в северной части страны наиболее благоприятное время для сева масличной уже завершилось, при этом посевная кампания культуры все еще значительно отставала от графика. Так, по состоянию на 24 октября 2013 г. полевые работы были выполнены на 450 млн. га против 0,71 млн. га годом ранее.
Долгожданные осадки выпали на территории Аргентины лишь в начале ноября и продолжились в течение нескольких недель, что помогло местным аграриям ускорить сев подсолнечника. В результате к середине месяца темпы сева культуры достигли прошлогодних, и к концу ноября посевная масличной была завешена.
Вследствие столь неблагоприятных погодных условий аграрии Аргентины были вынуждены сократить посевные площади под культурой. В итоге, по подсчетам минсельхоза страны, в 2013/14 МГ масличной было засеяно 1,36 млн. га, что является самым низким результатом более чем за последние 30 лет. Аналитики Oil World озвучивают данный показатель на более высоком уровне – 1,47 млн. га. При этом изначально данный показатель планировался на уровне 1,9 млн. га, а годом ранее площадь сева подсолнечника в Аргентине составляла 1,66 млн. га.
Однако засуха стала не единственной причиной сокращения посевной площади под аргентинским подсолнечником, свою лепту в развитие данного тренда внесли и другие факторы. Во-первых, производственные затраты в секторе подсолнечника, включая земельную ренту и стоимость переработки, в южноамериканской стране очень высоки. Во-вторых, высокий урожай масличной в Украине и России, которые являются основными конкурентами Аргентины в данном сегменте, привел к снижению мировых цен на подсолнечное масло. В результате высокие затраты на производство и более низкие цены значительно снизили маржу для производителей, которая в отдельных случаях даже оказывалась отрицательной. Таким образом, местные аграрии стали отдавать предпочтение производству более рентабельных культур.
Возвращаясь к засухе, следует отметить, что она не прошла бесследно и ее последствия негативно отразились на урожайности аргентинского подсолнечника. Так, по состоянию на 23 января уборочная кампания культуры в стране была выполнена на 17%, что отстает от показателя годом ранее (на 18 января 2013 г. масличная была убрана на 19% от запланированной площади). При этом урожайность масличной демонстрирует низкие показатели. В частности, в провинциях Чако, Сантьяго-дель-Эстреро, Формоса данный показатель составляет лишь 11,7 ц/га, в северной части провинции Санта-Фе – 18,5 ц/га. Кроме того, стоит отметить, что показатель наполненности зерна также находится на низком уровне.
Как ни прискорбно, однако одними неблагоприятными погодными условиями неприятности южноамериканских производителей подсолнечника не закончились. В конце января на территории аргентинских Пампасов (Pampas), где культивируется значительная часть рассматриваемой масличной, произошел масштабный пожар, который опустошил около 370 тыс. га сельскохозяйственных земель. На данный момент неизвестно, насколько пострадали поля, засеянные именно подсолнечником, однако существуют опасения, что данный пожар их не миновал, и, таким образом, урожай масличной может сократиться еще больше.
В результате на данный момент валовой сбор подсолнечника в Аргентине в 2013/14 МГ прогнозируется аналитиками Oil World на уровне 2,3 млн. тонн. Что касается экспертов Зерновой биржи Буэнос-Айреса, то они считают, что валовой сбор культуры сократится еще существеннее – до 2,3 млн. тонн. Таким образом, производство подсолнечника в стране в текущем сезоне опустится до самого низкого уровня за многие годы.
Последствия плохого урожая
Последствия сокращения валового сбора аргентинского подсолнечника следует рассматривать в трех аспектах: во-первых, какое влияние оно окажет на ценообразование на мировом рынке масличной и продуктов ее переработки, во-вторых, как оно скажется на экспорте данной продукции и, в-третьих, к каким тенденциям приведет в секторе продуктов переработки рассматриваемой культуры.
Что касается ценообразования на рынке подсолнечника и его продуктов в мире, то в ближайшее время особых ценовых колебаний понижательная тенденция производства масличной в Аргентине не вызовет. Казалось бы, столь значительное сокращение урожая культуры в одной из ключевых стран-производителей должно «подогреть» цены на мировом рынке как на сам подсолнечник, так и на подсолнечное масло и шрот. Однако, по мнению экспертов, скачка цен мы не увидим, поскольку высокое предложение причерноморской продукции компенсирует снижение ее предложения со стороны Аргентины. Существенное влияние на ценообразование данный фактор сможет оказать лишь тогда, когда предложение причерноморской продукции начнет исчерпываться.
Сокращение валового сбора аргентинского подсолнечника в сезоне-2013/14 отразится как на объемах переработки масличной в стране, так и на экспорте данной продукции. Согласно прогнозу аналитиков Oil World, в текущем сезоне Аргентина поставит на внешние рынки 60 тыс. тонн рассматриваемой продукции против 80 тыс. тонн годом ранее.
Что касается объемов переработки масличной в стране, то в последние месяцы они неуклонно сокращаются. Так, в декабре данный показатель достиг 82 тыс. тонн, что существенно отстает от результата за аналогичный месяц предыдущего года (154 тыс. тонн). Всего же в секущем сезоне переработка аргентинского подсолнечника может снизиться до 2,23 млн. тонн против 2,58 млн. тонн годом ранее.
В результате производство аргентинского подсолнечного масла может сократиться более чем на 200 тыс. тонн в год – до 0,97 (1,18) млн. тонн, а подсолнечного шрота – на 100 тыс. тонн, до 1,23 млн. тонн, что само собой отразится и на экспорте продуктов переработки культуры. Так, за І квартал 2013/14 МГ (октябрь-декабрь), по данным Oil World, Аргентина поставила на внешние рынки 87 тыс. тонн подсолнечного масла, что значительно отстает от результата за аналогичный период прошлого года (163 тыс. тонн). Что касается отгрузок подсолнечного шрота, то они сократились практически в 3 раза – до 30 (88) тыс. тонн. Всего же в сезоне-2013/14 поставки подсолнечного масла на внешние рынки ожидаются на уровне 430 тыс. тонн против 0,61 млн. тонн сезоном ранее, таким образом, Аргентина покинет тройку лидирующих мировых экспортеров данной продукции, уступив место Турции. Отгрузки подсолнечного шрота могут сократиться до 260 (497) тыс. тонн.
Таким образом, мы видим, что для аргентинского сектора подсолнечника сезон-2013/14 обернулся неудачей. Однако для стран Причерноморья такое развитие событий только на руку, поскольку им придется восполнять нехватку аргентинской продукции на рынке, и, к счастью, возможности для этого имеются.
Инна Черненко,
эксперт отдела ВЭД ИА «АПК-Информ»