Τραπεζικοί κολοσσοί μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι JP Morgan, Citigroup και HSBC φαίνεται να βρίσκονται σε επαφή με hedge funds που διακρατούν ομόλογα της Αργεντινής, με στόχο να δώσουν λύση στο θέμα που έχει ανακύψει με την νέα χρεοκοπία της χώρας.
Εκπρόσωπος της JP Morgan δεν διέψευσε ότι διεξάγονται συνομιλίες.
Χρεοκοπία και με τη… βούλα της ISDA – Πιέσεις από ΗΠΑ να πληρωθούν τα hedge funds
Εντείνονται οι πιέσεις προς την Αργεντινή, στον απόηχο της κήρυξης επιλεκτικής χρεοκοπίας με φόντο τον “πόλεμο’ που άνοιξε η κυβέρνηση Κίρσνερ με τα κερδοσκοπικά κεφάλαια.
Η ISDA (Διεθνής Ένωση Swaps και Παραγώγων) χαρακτηρίζει πιστωτικό γεγονός (credit event) τη χρεοκοπία της Αργεντινής.
Η ISDA ενεργοποιεί τις πληρωμές των συμβάσεων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (CDS) που συνδέονται με το χρέος της Αργεντινής και θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 1 δισ. ευρώ.
Την ίδια ώρα, ο Aμερικανός δικαστής Τ. Griesa πιέζει την κυβέρνηση να προχωρήσει σε άμεση πληρωμή των hedge funds, καθώς δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια.
Σύμφωνα με τον Αμερικανό δικαστή, οι υποχρεώσεις της Αργεντινής παραμένουν, ενώ όσα συνέβησαν δεν τις εξαλείφουν.
Κορυφαία hedge funds «στοιχηματίζουν» ήδη στην ανάκαμψη της Αργεντινής
Μερικά από το μεγαλύτερα hedge funds του κόσμου τοποθετούνται στο χρηματιστήριο της Αργεντινής, ποντάροντας ήδη στην ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times, τα hedge funds έχουν χτίσει θέσεις σε εταιρείες ενέργειας, τράπεζες και εταιρείες τηλεπικοινωνιών της Αργεντινής, επιδεικνύοντας έτσι την αισιοδοξία τους για μια θετική έκβαση της διαμάχης ανάμεσα στο Μπουένος Άιρες και τους πιστωτές που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην αναδιάρθρωση του 2001 και οδήγησαν τη χώρα στα δικαστήρια.
Συγκεκριμένα, παρά τις υποβαθμίσεις των οίκων, κορυφαία hedge funds όπως η DE Shaw, το οικογενειακό γραφείο του George Soros, η Third Point και η Renaissance Technologies αγόρασαν ποσοστά σε εταιρείες της Αργεντινής που είναι εισηγμένες στις αμερικανικές αγορές, όπως τις πετρελαϊκές YPF και Petrobras Argentina, την πρώην κρατική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telecom Argentina και την τράπεζα Banco Frances, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στις επιστολές τους προς τους επενδυτές και τις χρηματιστηριακές ανακοινώσεις.
Όπως αναφέρει και το δημοσίευμα, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard Poor’s υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Αργεντινής σε «επιλεκτική χρεοκοπία», καθώς η χώρα δεν κατάφερε να προχωρήσει στην πληρωμή τόκων 539 εκατ. δολ..
Σημειωτέον πως η μακρά διαμάχη της Αργεντινής με τους πιστωτές της έχει καταστήσει το κόστος ασφάλισης των ομολόγων έναντι κινδύνου χρεοκοπίας ακριβότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, ενώ την τελευταία εβδομάδα αυξήθηκε περισσότερο από 11% .
Εντούτοις, οι αναλυτές εξηγούν πώς η περίπλοκη φύση της συγκεκριμένης χρεοκοπίας έχει καλλιεργήσει ελπίδες σε ορισμένους επενδυτές που θεωρούν πως μπορεί ακόμη να βρεθεί μία λύση και πως οι ομολογιούχοι ίσως τελικά κερδίσουν, εάν επιτευχθεί συμφωνία με τους πιστωτές.