A Alpargatas S.A. anunciou na manh desta tera-feira, 3, que assinou com um grupo de investidores contrato para a venda de 100% da unidade de negcios que compreender a totalidade das operaes relacionadas s marcas Topper (no Brasil) e Rainha (no Brasil e no mundo) por R$ 48,7 milhes. O grupo de investidores liderado pelo empresrio Carlos Wizard Martins.
O acordo prev ainda a venda de 20% da unidade de negcios que compreender a totalidade das operaes relacionadas marca Topper na Argentina e no mundo (exceto Estados Unidos e China) e um acordo de licenciamento de uso da marca com Alpargatas para que os compradores possam utilizar a marca Topper por perodo de at 15 anos, nos Estados Unidos e na China.
Por meio de uma reorganizao societria, a Alpargatas segregar, de suas operaes no Brasil, a unidade de negcios responsvel pelas atividades relacionadas s marcas Topper e Rainha em uma nova companhia (NewCo Brasil). Ainda no contexto da Operao Brasil, a Alpargatas ir industrializar calados das marcas Topper e Rainha por at 24 meses e licenciar a marca Topper para os Estados Unidos e China, por perodo de at 15 anos.
Os compradores pagaro Alpargatas na data de fechamento da Operao Brasil, pela aquisio de 100% do capital da NewCo Brasil, o valor de R$ 48,7 milhes, sujeito a eventuais ajustes usuais em transaes deste tipo. Os compradores tambm pagaro Alpargatas, a partir do 3 ano do licenciamento e at o trmino do contrato, royalties pela utilizao da marca Topper nos Estados Unidos e na China.
Argentina
A empresa informa ainda que na data de fechamento da Operao Argentina e condicionado ao fechamento da Operao Brasil, os compradores adquiriro aes representativas de 20% do capital social de uma nova companhia, a ser constituda pela Alpargatas na
Argentina, na qual ser aportada a totalidade da unidade de negcios relativa marca Topper na Argentina e no mundo (exceto Brasil, Estados Unidos e China).
O fechamento das operaes estar sujeito ao cumprimento de determinadas condies precedentes usuais para estes tipos de transaes.
Em comunicado ao mercado, a Alpargatas afirma que a venda permitir empresa concentrar esforos nas suas principais rotas de crescimento, reduzir a necessidade de investimentos industriais e racionalizar as despesas administrativas, melhorando as margens e o caixa da companhia.
No documento, o presidente da Alpargatas, Mrcio Utsch, afirma que aps passarem por um processo de turnaround bem sucedido, os negcios de Topper e Rainha atingiram seus limites de expanso dentro da estrutura da Alpargatas. " Porm alcanaram um patamar em que apresentam grande potencial para prosperar, desde que com modelos de negcios mais adequados s necessidades das marcas", diz.
Segundo Utsch, no Brasil, as fbricas no fazem parte da transao, mas continuaro produzindo calados Topper e Rainha para os compradores por um perodo de at 24 meses. Nesse perodo, afirma, a empresa aumentar gradualmente a produo local de Mizuno e a produo de calados "soul collection" Havaianas, mitigando tanto a necessidade de expandir capacidade quanto a ociosidade da produo.
"Nossas rotas de desenvolvimento esto baseadas no crescimento de volume e rentabilidade de sandlias no Brasil, na consolidao da marca Havaianas para novos mercados, categorias e tambm no varejo de lojas exclusivas, no aumento de rentabilidade e expanso de Mizuno no Brasil e na Amrica Latina e no desenvolvimento e consolidao da Osklen no segmento feminino e no exterior. Esses so os negcios que recebero '120%' dos recursos disponveis no Brasil", completou o executivo.
Tambm no comunicado, o fundador do Grupo Sforza, Carlos Wizard, afirma que as aquisies da Topper e Rainha so estratgicas devido ao seu posicionamento
de liderana no mercado brasileiro. "Como investidores, temos buscado negcios que alm de serem rentveis e com alto potencial crescimento, geram bem estar. Essa viso de mercado nos levou aquisio da rede Mundo Verde que fornece produtos naturais e saudveis e o setor esportivo faz parte de
nossa estratgia global", disse.