新華網布宜諾斯艾利斯9月20日電(記者 葉書宏)阿根廷《金融界報》20日報道,阿根廷YPF石油公司計劃于本月26日發行總值為5000萬美元、最高可增發至1.5億美元的國際債券。這也是該公司自國有化以來首次通過發行債券尋求國際融資。
據報道,本次發行債券到期日為2018年8月15日,利息依據倫敦同業拆借利率同時外加7.5%的額外利率按季支付,YPF還將提供谷物作為該債券的特殊擔保,這些谷物來自YPF公司向本國農場主出售農業化工品和柴油所得。
市場分析人士認為,此次債券發行數額相對較低,算是YPF公司從國際資本市場謀求融資的一次試水,但是從最低認購額度看到,主要對象是國際大型投資商。此外,從相對較高的風險溢價看,YPF公司被強制國有化以及禿鷲基金司法糾紛等因素仍對阿根廷國際信用構成負面影響。
本次債券將依據阿根廷法律進行審批、發行和交付,但是有關該債券的法律糾紛,美國有關州或聯邦法院將擁有管轄權。為防止禿鷲基金以償付違約債務為由對債券融資進行查封,債券賬戶信息將在認購結果公布時公開,而債券本息及其他款項則會在境外非公開地點以美元支付。
阿根廷2001年發生金融危機繼而演化為債務違約,盡管經歷兩次債務重組但國際信用跌至低谷,至今仍被隔絕在國際資本市場之外。YPF公司自2012年被強制國有化後因投資不足油氣產量難以提升,7月阿根廷政府曾主動修改能源法為雪佛龍公司注資YPF讓道。