- לתגובות
- הדפס
- שלח לחבר
- שתף בטוויטר
שתף בפייסבוק- שתף
פחות מחודש לאחר שארגנטינה נכנסה לחדלות פירעון שנייה ב-13 שנים, התברר כי המיליארדר היהודי ג'ורג' סורוס מעורב בפרשה, ונמצא בצד ההפוך למנהל קרנות הגידור המנהל את המאבק נגד ארגנטינה. לפי מסמכי בית משפט שהוגשו בלונדון בשבוע שעבר, חברת קרנות הגידור של סורוס, קואנטום פרטנרס, הצטרפה לקבוצת משקיעים התובעים את בנק אוף ניו יורק מלון, המשמש כנאמן האג"ח של ארגנטינה.
לפי התביעה, הבנק כשל בהעברת 226 מיליון יורו (298 מיליון דולר) שהפקידה ארגנטינה בחשבון נאמנות, להעברה לנושים שהסכימו בשעתו לארגון מחדש של חובותיה. קבוצת המשקיעים מחזיקה באג"ח ממשלתיות של ארגנטינה בשווי יותר מ-1.3 מיליארד יורו, לפי מסמכי בית המשפט.
בלב הסכסוך הנוכחי ניצבת פסיקה בניו יורק לטובת אליוט מנג'מנט גרופ, קרן גידור בבעלות המיליארדר פול סינגר. סינגר ונושים נוספים, מחזיקים באג"ח של ארגנטינה שלא עברו ארגון מחדש לאחר חדלות הפירעון של ארגנטינה לפני 13 שנים. הם הגישו בניו תביעה נגד ארגנטינה הדורשת לקבל תשלום עבור האג"ח שבידיהם, וזכו בהישג משמעותי כאשר בית המשפט הוציא צו מניעה נגד ארגנטינה לתשלום לבעלי האג"ח שכן הסכימו לארגון מחדש, עד שלא יקבלו הם עצמם תשלום.
בעקבות הפסיקה, לא הועברו תשלומים על אג"ח שעברו ארגון מחדש, מה שגרם לסוכנויות דירוג האשראי להכריז על ארגנטינה כחדלת פירעון פעם נוספת. ארגנטינה מצידה טענה כי העבירה תשלום לחשבון נאמנות, ולכן אין לראות בה חדלת פירעון. ארגנטינה כינתה את קרנות הגידור הסרבניות "אוכלות נבלות" ו"ארגון פשע בינלאומי", בין היתר.
בנק אוף ניו יורק מנוע בעקבות הפסיקה מהעברת הכספים עד שסינגר לא יקבל את כספו. אך לטענת סורוס ויתר המשקיעים בקבוצתו, הפסיקה האמריקאית לא אמורה לחול על אג"ח הנקובות במטבעות אחרים, שהינם מחוץ לתחום השיפוט של בית המשפט האמריקאי.
"הנאמן אינו פועל מתפקידו כנאמן", אמר קייל באס, שקרן הגידור שלו, היימן קפיטל מנג'מנט, היא חלק מקבוצת התובעים לה שייך גם סורוס. "תשלום הריבית שלנו אמור להיות בתחום השיפוט של בריטניה, שבתי המשפט שלה טרם פסקו בנושא. עד שיהיה צו דומה בבריטניה, הם חייבים לנו תשלומי ריבית".
מייקל ושון, דוברו של סורוס, לא מסר תגובה. סטיבן ספרויל, דובר אליוט מנג'מנט, לא השיב לבקשת תגובה. סינגר, שתבע גם את ממשלות פרו ורפובליקת קונגו לאחר שנכנסו לחדלות פירעון, רכש אג"ח של ארגנטינה לפני חדלות הפירעון שלה ב-2001, שהייתה בשווי כולל של 95 מיליארד דולר. לאחר מאבק של יותר מעשור לקבלת תשלום מלא על האג"ח, סינגר ונושים אחרים שסירבו לספוג תספורת של 70% כדי לסייע לארגנטינה לארגן מחדש את חובותיה, עדיין טוענים כי ארגנטינה חייבת להם 1.5 מיליארד דולר, הודות לפסיקת בית המשפט האמריקאי.
סורוס, לעומת זאת, מחזיק באג"ח של ארגנטינה מאז הצטרף בתחילת שנות ה-90' לקבוצה שרכשה את חברת הנדל"ן הארגנטינאית IRSA אינברסיונס אי רפרסנטסיונס.
בתביעה שהוגשה בבריטניה, סורוס, באס, ושתי קרנות גידור נוספות – נייטהד קפיטל מנג'מנט ו-RGY אינווסטמנטס – טענו כי חטיבת בנק אוף ניו יורק מלון בלונדון פעלה "כדי להגן על האינטרסים שלה, ללא התייחסות לאינטרסים של המוטבים", לפי המסמכים. קבוצת בעלי האג"ח ביקשה מבית המשפט בלונדון לדרוש מהבנק לחלק את הכסף למחזיקי האג"ח הנקובות ביורו של ארגנטינה, ולמנוע מהבנק להשתמש במזומנים לצרכים אחרים.
"התביעה חסרת בסיס", אמר רון גרונדל, דובר בנק אוף ניו יורק מלון, בהצהרה ב-22 באוגוסט. "הבנק נשמע בעקביות לצווים המחייבים של בית המשפט, שמכתיבים את צעדיו כנאמן בפרשה זו".
קבוצה אחרת של משקיעים באג"ח נקובות יורו של ארגנטינה מתכוונת לערער על פסיקתו של גרייסה בניו יורק. בשנה שעברה, הקבוצה הזו תבעה את בנק אוף ניו יורק מלון בבריסל ואת חברת יורוקליר הבלגית, בבית משפט בלגי. התוצאה של שימוע בבלגיה שיתקיים ב-9 בספטמבר עשויה להיות משמעותית עבור שני הצדדים, לדברי באס.
יורוקליר, מערכת הסליקה הבנקאית הגדולה בעולם, אמרה כי הצווים האמריקאיים מפרים את החוק הבלגי, האוסר על חסימת העברות כספים מצד סוכני סליקה. החוק הוחל ב-2004 לאחר שבית משפט לערעורים בבריסל פסל צו בית משפט של ערכאה נמוכה יותר, שמנע מיורוקליר לקבל או להעביר תשלומים על אג"ח של ניקרגואה, לבקשת נושים שלא הגיעו להסדר חוב.
החטיבה הארגנטינאית של סיטיגרופ גם מערערת על החלטת השופט בניו יורק, המונעת מהבנק לחלק תשלומים על אג"ח שהונפקו במסגרת החוק הארגנטינאי. "יש תהליך ברור של ניסיון להפרדת החוק המקומי והוצאתו מהפסיקה", אמר שיבון מורדן, ראש מחלקת אג"ח אמריקה הלטינית בחברת ג'פריז גרופ. "מחזיקי האג"ח הנקובות ביורו מנסות באגרסיביות להפריד את החוק הבריטי מצו המניעה הנרחב הזה".
סורוס נפגש בשנה שעברה עם נשיאת ארגנטינה, כריסטינה פרננדס דה קירשנר, כדי לדון בהשקעותיו במדינה, לפי העיתון המקומי BAE. סורוס פאנד מנג'מנט הכפילה את אחזקותיה בחברת הנפט הממשלתית של ארגנטינה, YPF, ורכש ברבעון השני השנה 8.47 מיליון מניות נוספות, לפי דו"ח מה-14 באוגוסט. כעת מחזיק סורוס ב-3.5% מהחברה, נתח בשווי 450 מיליון דולר. הוא גם מחזיק נתח בשווי 244.6 מיליון דולר בחברת החקלאות הדרום אמריקאית אדקואגרו, לפי הרשות לני"ע בארה"ב.
Open all references in tabs: [1 - 4]